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生产节奏相较去年逐步回归正常
浏览: 发布日期:2018-05-06

  风电:中国电建与金风科技签署阿根廷355MW 风电项目总承包合同;大唐新能源1-6 月风电发电量同比增长30.42%、华能新能源同比增长14.8%、龙源电力同比增长21.55%;上半年东北全网风电发电量同比增长22.37%,弃风电量同比下降62.48%,目前东北已有12 座火电站完成灵活性改造;国内首个大功率海上风电试验风场附件兴化湾海上风电场一期完成安装,总容量77MW,目前进入调试环节;河南二季度新开工风电项目1.07GW;青海海西州1.95GW 风电项目电网接入送出工程开工;华锐风电与美国超导达成和解,赔付3.83 亿元。

  【安控科技】北京安控科技与北京航天测控技术于2018 年7 月11 日签署了《战略合作伙伴协议》,双方经深入研究,决定形成战略伙伴关系,积极发挥各自技术引领和产业引导的骨干作用,重点在市场开拓、项目合作、技术创新等方面进行深度合作。

  【梦网集团】全资子公司深圳市梦网科技与杭州三体视讯、杭州三体科技于近日签署了《投资协议》。梦网科技向三体视讯投资0.125 亿元,认购三体视讯新增注册资本额约333 万元,占增资完成后三体视讯注册资本的25%。

  光伏:530 政策影响持续,由于需求总量被人为控制,制造端仍将持续供过于求,价格及利润率短期承压。下游运营及EPC 将受益于成本下降。秒速赛车下注另外,考虑到第七批可再生能源补贴目录已下发,后续运营商现金流也将改善。同时,今年以来的限电持续改善也为运营商的盈利能力带来持续改善。建议重点关注太阳能,阳光电源,林洋能源。

  风电:1.第七批风光项目补贴和前六批补贴资金均将在数周内到位,未来无需担心前七批补贴资金,运营商现金流将大幅改善;2.可再生能源配额制第二版征求意见稿将于近期发布,预计存量和增量(包括19-20 潜在新增核准)风电均按最初核准的标杆电价给补贴,中央财政认可该方案;风电2017-2020 规划新增的110GW 核准项目均将给予补贴,除上述规模之外,国家也鼓励平价项目建设。3、国内运营商陆续发布上半年发电量数据,同比增幅在15-30%,预计同比发电利润增速达到20-60%,继续带动装机需求增长。4、1-6月国内风电设备招标容量达到16GW,同比增长10%。抢装趋势日益明显。建议重点关注制造龙头+运营新秀:金风科技、天顺风能。

  新能源汽车:新政执行第一个月车型过渡平滑,静待下半年消费市开启。2018 年7 月11日,中汽协公布了2018 年6 月国内汽车产销数据,其中6 月份新能源汽车产销量为8.4万辆,同比增长42.9%环比下降17.5%;而7 月10 日乘联会公布了2018 年6 月份乘用车市场数据,6 月份国内新能源乘用车销售7.17 万辆,同比增长74%环比下降22%,考虑到6 月传统燃油车零售增速-5%,新能源成为拉动车市增速的重要力量。我们认为6 月份新能源汽车(乘用车)销量均在预期水平, 6 月份A00 级车型销量仅1.67 万辆,抢装后效应明显;而纯电动A0 级和A 级车环比增长39%和8%,车型结构在抢装结束后过渡平滑,需求方面随着补贴逐步退出静待下半年真正消费市开启。

  由于2018 年政策过渡期抢装超预期,在政策支持及自主掌握产品规划的条件下,2018 年1-5 月份自主品牌的新能源汽车积分比例达到21.5%,大幅领先于合资品牌的0.7%。同时,在进口车企普遍为0 分新能源积分的情况下,国外车企也将逐步发展新能源车型以满足中国市场政策准入门槛的刚性需要,未来可期在双积分逐步代替补贴成为重要激励手段之后,各车企(尤以合资、海外车企)将大力发展新能源市场。近期随着CATL 与宝马订单曝光、比亚迪携手长安、特斯拉超级工厂落户上海等,外资与合资品牌进军中国市场速度加快。

  动力电池产业链:中游电池行业订单向好,材料价格整体仍处下行趋势。全产业链生产趋于理性,生产节奏相较去年逐步回归正常,行业自下而上逐步由积压库存—应对补贴政策—大幅释放库存的生产节奏转向订单化生产节奏。第一梯队比亚迪、CATL、国轩等订单饱满,在七月份几乎满产生产,第二梯队的企业虽然实际订单未有明显增加,但询单量向好;材料端,三元正极、钴、碳酸锂价格继续下探,隔膜、电解液短期稳定运行。

  芯能科技(603105)拟上市:公司是一家通过硅片制造业务,开始逐步尝试和布局分布式太阳能电站投资业务与太阳能组件制造业务。其中,2017 年组件业务营收3.70 亿(占比40%),毛利0.85 亿(占比39%);光伏发电营收1.18 亿(占比13%),毛利0.61 亿(占比28%)。

  江苏新能(603693)已上市:公司的主营业务为新能源发电项目电力销售,目前主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块。其中,2017 年风电营收7.54 亿(占比53%),毛利4.77 亿(占比83%)。

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